Directeur de Comptes – Gestion de patrimoine (Québec) at ClearEstate – Trois-Rivières, Quebec

Territoire : Québec

Salaire : 75 000 $, plus commissions (140 000 à 160 000 $ à l’atteinte des objectifs)

Contrat : Temps plein, permanent

Environnement de travail : Hybride – Télétravail depuis chez soi, déplacements et bureau

Aperçu du poste

Vous jouerez un rôle clé dans la réalisation de notre mission en activant les conseillers en gestion de patrimoine au sein de partenariats stratégiques et en accélérant le référencement de clients provenant de votre portefeuille de conseillers financiers. Vous travaillerez aux côtés d’une équipe engagée et performante, et aurez un impact concret sur la croissance de ClearEstate ainsi que sur la vie de familles traversant des moments importants.

Principales responsabilités

• Développer et maintenir des relations solides avec des partenaires stratégiques (conseillers financiers et coopératives de crédit) sur le territoire du Québec, par le biais d’actions de prospection soutenues, de présence terrain, de présentations et de formations sur l’offre ClearEstate.

• Stimuler la croissance des affaires en entretenant les relations existantes et en en créant de nouvelles.
• Promouvoir l’adoption de nouveaux processus, outils ou améliorations.
• Éduquer les partenaires actuels et potentiels — ainsi que leurs clients — sur la proposition de valeur de ClearEstate.
• Acheminer les demandes techniques ou complexes vers les experts internes appropriés.
• Favoriser l’engagement des partenaires grâce à un soutien continu, des outils marketing et du contenu pertinent.
• Augmenter la fréquence des références et la rétention des partenaires en bâtissant des relations de confiance durables.
• Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de vente efficaces afin de soutenir l’expansion de la clientèle et des partenariats.
• Collaborer étroitement avec les équipes marketing et produit sur les initiatives de marque et de développement de l’offre, et partager les apprentissages issus des partenariats afin d’améliorer la plateforme, les solutions et les services de ClearEstate.
• Agir à titre d’expert local en gestion de partenariats et en développement des ventes, et identifier de façon proactive tout risque pouvant nuire au succès d’un partenariat.
• Démontrer une connaissance approfondie des processus de planification successorale et de règlement de succession.
• Être la référence experte des services ClearEstate pour les partenaires qui vous sont assignés.
• Être responsable de l’atteinte d’un quota individuel sur votre territoire.
• Effectuer, au besoin, des consultations clients afin de soutenir l’équipe principale de consultation.
• Faire preuve de flexibilité pour voyager 6 à 10 jours par mois à l’intérieur du territoire, lors de conférences pertinentes ou au siège social de Montréal.

Profil recherché

• Personne passionnée, organisée et autonome, avec une forte motivation à atteindre ses objectifs.
• Présentation professionnelle irréprochable, tant dans l’apparence que dans le style de communication. D’excellentes habiletés de présentation sont essentielles.
• Expérience en vente et/ou en développement des affaires.
• Une expérience dans les services financiers, l’assurance ou la gestion d’actifs constitue un atout.
• À l’aise dans un rôle hybride combinant relations humaines et utilisation de solutions technologiques.
• Excellent sens de l’écoute et engagement envers les meilleures pratiques en matière de partenariats.
• Capacité démontrée à gérer des partenariats stratégiques et diverses parties prenantes.
• Détenteur d’un permis de conduire valide.
• Le bilinguisme français-anglais est nécessaire.

Ce que nous offrons

• L’opportunité de contribuer à un projet d’envergure et porteur de sens, ayant un impact positif réel.
• Des possibilités de croissance professionnelle et l’accès à un vaste réseau de professionnels.
• Un régime de rémunération globale transparent, incluant des avantages sociaux et des assurances entièrement financés, ainsi que des comptes de dépenses pour la santé et le bien-être.
• Une politique de remboursement des dépenses parmi les plus avantageuses du marché.
• Un fort accent sur l’équilibre travail–vie personnelle, avec 4 semaines de vacances et 6 jours de congé flexibles.
• Un environnement de travail chaleureux et inclusif, où la diversité est au cœur de nos priorités.

À propos de ClearEstate

ClearEstate redéfinit la planification et le règlement des successions au Canada. Nous sommes à la recherche de personnes ambitieuses qui souhaitent avoir un impact réel en aidant les gens à planifier et à traverser les moments les plus importants de leur vie. Joignez-vous à nous pour transformer l’expérience successorale des familles partout en Amérique du Nord — avec clarté, confiance et bienveillance.

Ce poste est axé sur l’expansion du réseau de distribution de ClearEstate auprès des conseillers en gestion de patrimoine et en assurance, tout en offrant un soutien continu à nos partenaires existants et à leurs clients.

La mission de ClearEstate est d’offrir un accompagnement empreint de compassion lors des moments les plus déterminants de la vie. Nous outillons les familles et les liquidateurs grâce à une approche transparente et technologique de la planification et du règlement de succession, en leur offrant clarté, confiance et soutien à chaque étape.

ClearEstate respecte les différences individuelles et garantit l’égalité des chances et l’inclusion. Toutes les candidatures sont évaluées équitablement, sur la base des compétences et de l’expérience. Des mesures d’adaptation en matière d’accessibilité sont offertes sur demande.