Ejecutivo de Banca Patrimonial in Guadalajara at iCodde
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Job Description
¡Suma tu talento!
iCodde, en alianza con una prestigiosa institución bancaria, busca un Ejecutivo de Banca Patrimonial para su sede en Guadalajara. Si estás iniciando tu carrera en el sector financiero, tienes vocación comercial y deseas desarrollarte en el mundo de las inversiones, esta oportunidad es para ti. Formarás parte de un equipo dinámico que te brindará acompañamiento y formación continua para impulsar tu crecimiento profesional.
Apoyar en la identificación y prospectación de clientes patrimoniales (principalmente personas físicas) con potencial de inversión.
Asistir en la gestión, atención y seguimiento operativo de la cartera de clientes para asegurar su satisfacción y fidelización.
Promover, instrumentos financieros clave como PRLV (Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento) y Certificados de Depósito, brindando información clara sobre plazos y rendimientos.
Colaborar en el análisis del perfil de riesgo de los clientes para la elaboración de propuestas y estrategias de inversión personalizadas.
Realizar el seguimiento oportuno a renovaciones y vencimientos de instrumentos financieros para optimizar la retención de recursos.
Gestionar la integración de expedientes y la formalización de operaciones administrativas en coordinación con el Subdirector Regional y el área de atención.
Velar por el cumplimiento normativo en materia de prevención de lavado de dinero (PLD), políticas de Conoce a tu Cliente (KYC) y regulaciones internas.
Monitorear y reportar métricas de desempeño operativo y comercial (captación, retención y seguimiento de prospectos).
Experiencia: De 2 a 5 años en atención al cliente, áreas comerciales del sector financiero en banca/inversiones.
Formación académica: Licenciatura en Finanzas, Administración Financiera, Economía o carreras afines.
Certificaciones: Certificación AMIB Figura 3 (y compromiso para tramitarla/actualizarla a corto plazo).
Herramientas: Dominio de Paquetería Office (especialmente Excel para análisis de datos).
Competencias: Proactividad, alta capacidad de aprendizaje, orientación a resultados, pensamiento analítico, ética probada y gusto por las relaciones interpersonales y ventas.
Salario competitivo
Esquema de comisiones variable
Prestaciones de Ley
Prestaciones superiores a la ley:
Aguinaldo de 30 días
Prima vacacional superior
Seguro de Vida
Seguro de Gastos Médicos Mayores (SGMM)
Vales de despensa mensuales
Fondo de ahorro
Subsidio para clubes deportivos o gimnasios