Banquero Patrimonial Master at iCodde – Puebla, Baja California

Banquero Patrimonial Master

En iCodde nos encontramos en bsqueda de un Banquero Patrimonial Sr para Puebla para uno de nuestros clientes del segmento Bancario, esta es una gran oportunidad que ofrece un reto emocionante y una ventaja competitiva nica en el sector financiero.
El propsito de este rol es impulsar el crecimiento de la captacin patrimonial a travs de la atraccin, gestin y fidelizacin de clientes con capacidad de inversin, ofreciendo soluciones financieras alineadas a sus objetivos, perfil de riesgo y al marco regulatorio vigente.Responsabilidades Principales

• Prospeccin y atraccin de clientes patrimoniales, priorizando personas fsicas con capacidad de inversin acorde a las metas asignadas.
• Gestin y crecimiento de cartera propia, manteniendo altos niveles de retencin, satisfaccin y relacin de largo plazo.
• Promocin y colocacin de productos de inversin como PRLV y Certificados de Depsito, explicando condiciones, plazos, rendimientos y riesgos de forma clara y consultiva.
• Elaboracin de propuestas de inversin consistentes con el perfil del cliente, polticas internas y criterios de cumplimiento.
• Seguimiento a renovaciones, vencimientos y reinversiones, asegurando continuidad operativa y evitando fugas de recursos.
• Colaboracin activa con el Subdirector Regional y el Especialista de Atencin a la Banca para procesos de formalizacin y gestin administrativa.
• Cumplimiento estricto de normativas internas, lineamientos regulatorios, KYC y polticas de prevencin de lavado de dinero.
• Monitoreo y reporte de indicadores clave: captacin trimestral, retencin de cartera, tiempo promedio de inversin y rentabilidad por cliente.

Competencias Clave

• Enfoque a resultados y orientacin al logro de metas exigentes.
• Habilidad comercial, escucha activa y negociacin con clientes patrimoniales.
• Comunicacin clara, asertiva y con enfoque consultivo.
• tica, discrecin y manejo responsable de informacin sensible.
• Trabajo colaborativo con equipos comerciales y administrativos.

Requisitos:

• Acadmicos
• Licenciatura en Finanzas, Administracin Financiera, Economa u reas afines. (Se puede considerar a candidatos sin ttulo siempre que cuenten con kardex que acredite el 100% de materias aprobadas).

• Experiencia
• Experiencia previa en rea de inversin a partir de 3 aos, (se valora experiencia en banca patrimonial, preferentemente con instrumentos PRLV (Pagar con Rendimiento Liquidable al Vencimiento y Certificados de Depsito (Cedes / CD) ).

• Certificaciones y Cumplimiento
• No es indispensable contar con Certificacin AMIB Figura 3 vigente, pero s haberla obtenido anteriormente

• Habilidades Tcnicas
• Dominio de paquetera Office.
• Capacidad de anlisis y resolucin de problemas.
• Habilidades slidas de negociacin e influencia.

Beneficios

• Salario competitivo
• Esquema de comisiones variable
• Prestaciones de Ley

• Prestaciones superiores a la ley
• Aguinaldo de 30 das.
• Prima vacacional.
• Seguro de vida.
• Seguro de Gastos Mdicos Mayores.
• Vales de despensa mensuales.
• Fondo de ahorro.
• Subsidio para clubes deportivos o gimnasios.